En 1997, Harker Jones se despertó en la cama de un hotel ensangrentada con una niña sin cabeza. Resulta que su sueño de que la persona que le gustaba se transformara en una diablesa devoradora de hombres era en realidad real, ¡y de alguna manera terminó matando a la diablesa él mismo! Harker vivía en la pobreza con su familia y trabajaba duro en trabajos de medio tiempo y en sus estudios para mantenerlos. No tenía tiempo para las chicas... Hasta que una diablesa llamada Xi Hua llegó a su vida. Después de darse cuenta de que se había comido la cabeza de Xi Hua de un bocado, un globo ocular con alas de murciélago y una voz profunda apareció a su lado: [Saludos , nuevo Señor Demonio del Oeste. Soy tu humilde asistente, Yan. Determinemos tu tipo de cultivo.][ ¡DING! Tipo de cultivo determinado. Tu tipo es: Cambio de forma mediante absorción de ADN] Harker se vio obligado a unirse a un mundo de monstruos y cultivadores.... Como un señor demonio que puede transformarse en varias criaturas con las que se encuentra.

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