Nikolai es mordido por un vampiro y un hombre lobo la misma noche. Sus mordeduras hacen que su sangre oculta despierte como el primer híbrido. Se fortalece al devorar la sangre de sus enemigos y carece de las debilidades de ambas razas. A pesar de esto, vive una vida normal durante el día. Mientras que por la noche, explora una vida oscura y oculta, trabajando para una princesa consentida y ayudando a su obsesivo amigo. Uno es un vampiro, el otro lidera un grupo mafioso de hombres lobo. Perdido en este extraño mundo, encuentra ayuda en Eliza, el extraño colgante que su madre creó antes de morir. Esto le ayuda a comprender que el mundo no es lo que imaginaba mientras enfrenta constantes amenazas y peligros de quienes lo desprecian. En este nuevo mundo, su crecimiento es rápido y con infinitas posibilidades, Nikolai lucha por su vida y por proteger lo que considera importante mientras asciende a la cima.

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