En un mundo donde la magia era abundante y existían criaturas sobrenaturales, Jin Valter vivía como un genio caído. Al ser hijo de dos cazadores de rango A, Jin había heredado el buen ojo de su padre para las artes marciales y el talento innato para la magia de su madre. Por desgracia, antes de que Jin pudiera alcanzar su máximo potencial, un ataque de un demonio externo dejó su alma paralizada y su cuerpo debilitado sin posibilidad de reparación.

Ahora, Jin vive sus días atado a la cama del hospital sin nada más que su cerebro para hacerle compañía. Atrás quedaron los días en que sus compañeros lo aclamaban como un genio mientras luchaba para incluso conjurar un hechizo con su cuerpo desmoronándose.

Sin embargo, todo cambiaría cuando en la Noche de la Luna de Sangre, un visitante único lo visitara.

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