Muchas islas salpicaban los vastos océanos de este mundo. Sin embargo, algunas de las islas eran mucho más siniestras que el resto. Esas islas, conocidas como Islas Pesadilla, eran verdaderas pesadillas para todos, excepto para los más fuertes y afortunados. Los niños fueron secuestrados y arrojados a estas islas aisladas por el Nightmare Palace, obligados a firmar pactos de almas con malvadas mascotas del alma: Nightmares. Estos demonios devoraron lentamente las almas de sus entrenadores para hacerse más fuertes. Si los niños no se cultivan lo suficientemente rápido, sus almas serán devoradas enteras, dejando sólo una cáscara vacía. Chu Mu, el protagonista, era heredero del Clan Chu, pero debido a un asesinato planeado, fue arrojado a la isla, condenándolo a una muerte casi segura. Bailando al borde de la vida y la muerte, luchó por sobrevivir con un pequeño Moonlight Fox que capturó. Cuando finalmente escapó de los diabólicos capataces de su isla, no pudo evitar dejar escapar un suspiro. Pero lo que él no sabe es que la experiencia fue sólo el comienzo de un viaje predestinado con su pequeño Moonlight Fox...

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